SPAC上市归档 - 诺圻资本中文官网 Norwich Capital

诺圻资本高管受邀出席2024年PIPE大会

norwichadmin2024年 11月 21日关于诺圻, 精彩活动, 诺圻视点

「中国香港国际奖」成功举办王干文发表《破局与重构》主题演讲 Our Managing Director, Eugene T. Wong, and Vice Chairman, Jason Ma, recently represented Norwich at The PIPEs Conference 2024, held on November 13-14 at the iconic Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Organized by DealFlow Events, this conference is recognized as a cornerstone event for the U.S. capital markets, the conference attracted

SPAC公司YHN Acquisition I募资6000万美元在美成功上市

norwichadmin2024年 9月 17日诺圻交易

SPAC公司YHN Acquisition I募资6000万美元在美成功上市美国纽约时间2024年9月17日，SPAC公司（特殊目的收购公司）YHN Acquisition I Limited（简称“YHN Acquisition I”）在美国纳斯达克上市，上市代码为YHNAU。据悉，此次YHN Acquisition I共发行600万份Unit，每份Unit发行价为10美元，募集金额为6,000万美元，超额认购近一倍。以上每份Unit包含一股普通股和一份附权股(Right)。构成Unit的普通股和附权股之后将独立以”YHNA”和”YHNAR”的代码在纳斯达克上市交易。YHN Acquisition I的并购标的将不限制地域和行业。 YHN Acquisition I总部位于香港，成立于2023年，由前软银中国的创始人兼董事总经理、现永和资本董事长冯正明先生担任董事会主席，诺圻资本的执行合伙人Satoshi Tominaga先生担任首席执行官，诺圻资本副总裁安杨宇佳女士担任首席财务官，永美联和（上海）投资的徐冬慧先生及诺圻资本张敏女士担任独董。Lucid Capital Markets, LLC担任此次发行的独家承销商。 Contact Us 联系我们了解更多了解更多SPAC上市的优势 US SPAC Hong Kong SPAC FAQ

诺圻视点｜SPAC 不应忽视网络安全风险

norwichadmin2024年 5月 20日信报合辑, 诺圻视点

SPAC 不应忽视网络安全风险新冠疫情使全球数码化转型的进程加快并成为焦点；人工智能（AI）、区块链、物联网和虚拟现实等突破性技术也正在重新塑造我们的未来。与此同时，新经济和新技术带来新的安全、隐私和道德上的挑战。毕马威网络安全服务主管说：“网络黑客始终能够完成入侵，企业不得不接受此现实。关键在于要减少其入侵的时长，以及发现黑客入侵行为所需的时间。”对于 SPAC（特殊目的公司）以及SPAC 的发起人来说，虽然自身的网络安全风险较低，但在de-SPAC 过程中必须积极识别、分析和管理此风险。我们特别邀请金融保险领域的资深人士、Lockton 大中华区金融险负责人 Melody Qian 为大家介绍，美国证券交易委员会（SEC）网络安全风险披露新规及如何在 de-SPAC 过程中管理网络安全风险。以下是她与我们的分享： SEC 新规要求企业披露 2023 年 7 月 26 日，SEC 通过旨在加强和规范与网络安全相关的讯息披露修正案。修正案要求上市公司如发生重大网络安全事件，必须使用 8-K 表格予以及时披露，并须在 10-K 年表格中披露公司有关网络安全风险的风险管理和治理的具体讯息。而美国以外的发行人（即“Foreign Private Issuers”/“外国私人发行人”）则需在 20-F 年报表格中，披露与美国国内公司同样的有关网络安全风险管理和治理方面的讯息；不过，在使用6-K 表格公告重大网络安全风险事件时，则要适用外国私人发行人注册地或所在地的法律是否有相同披露要求为前置条件。 “无论企业因火灾引致财产损毁，亦或网络安全事件导致数百万数据或档案遗失，都可能对投资人产生实质性的影响。网络安全威胁和重大安全事件对上市公司、投资人和市场参与者构成持续的风险。” SEC 主席表示，“无论企业因火灾引致财产损毁，亦或网络安全事件导致数百万数据或档案遗失，都可能对投资人产生实质性的影响。网络安全威胁和重大安全事件对上市公司、投资人和市场参与者构成持续的风险。” SolarWinds 及CISO 遭起诉 2020年12月，美国政府机构与企业遭遇有史以来最大的网络安全威胁，其核心源于网络监控产品 SolarWinds Orion 平台的安全漏洞被利用，黑客间接入侵锁定的目标对象。最终包括美国五角大楼、国务院、国土安全部、财政部、商务部等多个政府部门确认遭黑客入侵。 2023 年 10 月 23 日，SEC 对 SolarWinds 及其首席讯息安全官（CISO）提出诉讼，指控SolarWinds 于2018 年10 月的公开上市至2020 年12 月的公告文件中夸大公司网络安全措施、低估或隐瞒已知的安全漏洞和安全风险，行为构成欺诈。另外，SEC

诺圻资本团队受邀参加生命健康行业美股SPAC与境外上市选择研讨会

norwichadmin2024年 4月 15日关于诺圻, 精彩活动

诺圻资本团队受邀参加生命健康行业美股SPAC与境外上市选择研讨会 4月15日，诺圻资本受邀参加了由国浩律师事务所基小律团队主办的”生命健康行业的美股SPAC与境外上市选择”研讨会。会议汇聚了来自法律、投资及企业界的嘉宾，就当前热门的SPAC上市模式以及生命健康等行业公司的SPAC策略进行了深入探讨。王干文先生作为特邀嘉宾，针对生物科技行业进行了企业境外上市及SPAC上市模式的分享。王干文先生拥有逾25年的资本市场从业经验，自2014年起参与美国SPAC的发起，数家SPAC已成功完成De-SPAC，在亚洲地区处于领先地位，被媒体及业内人士称为”亚洲SPAC教父”。他的精彩演讲为与会者提供了宝贵的实务经验和前瞻性观点。国浩律所的合伙人们还阐释了企业境外上市的动因、SPAC在中国监管部门审批和报告要求，以及PE机构在SPAC交易中的商业模式探讨等内容。诺圻团队与基小律团队一道，积极参与了现场的问答环节，从中学习到了许多有价值的信息，并为现场嘉宾解答了疑惑。这次研讨会为生命健康行业的企业家、投资者和法律专业人士提供了一个深入探讨和交流的平台，推动了行业的发展和创新。 Contact Us 联系我们了解更多了解更多SPAC上市的优势 US SPAC Hong Kong SPAC FAQ

“亚洲SPAC教父”王干文助力韩国生物科技企业美国SPAC合并上市

norwichadmin2024年 1月 16日媒体报道, 诺圻交易

“亚洲SPAC教父”王干文助力韩国生物科技企业美国SPAC合并上市纽约时间2024年1月16日，美国SPAC公司Vision Sensing Acquisition Corp.（NASDAQ：VSAC）宣布与韩国生物医药技术公司Mediforum Co., Ltd（简称Mediforum）签订了合并协议，合并对价为2.5亿美元。根据公告，VSAC及Mediforum将同步寻求通过PIPE、债务或其他替代融资方式筹集高达5,000万美元的配套融资。 VSAC于2021年登陆纳斯达克，此前曾与以色列芯片制造商Newsight签订过合并协议，但去年12月双方宣布取消交易，VSAC不得不再次踏上寻找合适目标公司的旅程。 Mediforum是一家总部位于韩国的生物医药技术公司，致力于基于传统韩方和现代医学相结合的新药研发。Mediforum 拥有从抗痴呆药物到健康功能食品等多样化的产品组合，在治疗阿尔茨海默症、帕金森、中风和化疗引起的周围神经病变方面展示了巨大潜力，处于生物科技创新的前沿。目前Mediforum正处于推动其两条新药研发管线（PM012和MF018）的关键时期。（更详细的合并信息披露，请打开链接https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001883983/000149315224002500/form8-k.htm查看） “亚洲SPAC教父”王干文引领韩企走向世界近年来，韩国企业在美国上市的案例并不多，通过DeSPAC方式上市的案例更是寥寥可数；同时，韩美两国文化差异的存在也让跨境合并充满了挑战。而从VSAC与最初目标公司宣布取消合并，到与Mediforum签订合并协议，仅用不到一个月的时间。促成双方快速达成此次交易的背后，“亚洲SPAC教父”王干文所领导的诺圻资本团队发挥了关键作用。左起：诺圻资本主席王干文先生 Vision Sensing LLC（VSAC发起人）主席苏祖耀博士 Mediforum 主席Chankyu Kim AGBA及中小企业海外上市资本集团韩国分会会长朴润灿诺圻资本团队高效促成合并协议签订 Vision sensing LLC（VSAC之发起人）主席苏祖耀博士表示，在整个交易推进过程中，诺圻资本扮演了关键的推动者和协调者的角色。诺圻资本团队不仅通过协调各方需求、制定明确的时间表确保了交易流程的迅速有序推进，还通过卓有成效的沟通适时化解交易双方的潜在分歧和文化差异。诺圻资本团队于De-SPAC方面的丰富经验令人印象深刻，如果没有诺圻资本团队的专业支持，VSAC与Mediforum不可能在这么短的时间内完成合并协议的签署。 Mediforum的管理团队也表示，作为一家专注于研发的生物科技公司，他们非常庆幸能够在此次交易中聘请诺圻资本作为顾问，诺圻资本帮助他们快速了解及熟悉SPAC上市模式的同时，还驾轻就熟协助他们搭建架构和制订交易方案，并随后在合并协议的磋商中提供了全方位的支持，这次成功签约充分展现了诺圻资本在促成跨境交易方面的娴熟专业和独特价值。诺圻资本主席王干文表示期待在未来继续发挥桥梁作用，促成更多美国SPAC与亚洲企业的合作，助力更多的亚洲企业成功进军美国资本市场，提升企业的国际竞争力。 Contact Us 联系我们了解更多了解更多SPAC上市的优势 US SPAC Hong Kong SPAC FAQ

诺圻资本高管受邀出席2024年PIPE大会

SPAC公司YHN Acquisition I募资6000万美元在美成功上市

诺圻视点｜SPAC 不应忽视网络安全风险

诺圻资本团队受邀参加生命健康行业美股SPAC与境外上市选择研讨会

“亚洲SPAC教父”王干文助力韩国生物科技企业美国SPAC合并上市

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